1. Город мастеров, вступление: «Начинаем, начинаем» — Светлана Бодрова, Светлана Гирич-Калганова, Зинаида Скворцова, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра
2. Город мастеров, действие I картина 1: «Мы с вами на главной площади» — Ксения Осколкова, Дмитрий Тарасов, Иветта Лаптева, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра
3. Город мастеров, действие I картина 1: «Шесть часов утра» — Ксения Осколкова, Дмитрий Тарасов, Иветта Лаптева, Наталия Макарова, Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра
4. Город мастеров, действие I картина 1: «Да это Клик-Кляк» — Ксения Осколкова, Дмитрий Тарасов, Иветта Лаптева, Валентин Тучинский, Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра
5. Город мастеров, действие I картина 1: «По площади проходит зловещая процессия» — Ксения Осколкова, Дмитрий Тарасов, Иветта Лаптева, Наталия Макарова, Валентин Тучинский, Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра
6. Город мастеров, действие I картина 1: «В сопровождении пышной свиты» — Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра
7. Город мастеров, действие II картина 2: «Замок наместника» — Ксения Осколкова, Виктор Алейников, Валентин Тучинский, Генрих Григорьев, Геннадий Пискунов, Валерий Рыбин, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра
8. Город мастеров, интермедия: «А жители Города мастеров» — Ксения Осколкова, Юлий Глубоков, Генрих Лаврентьев, Дмитрий Тарасов, Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра
9. Город мастеров, действие II картина 3: «А в доме мастера Фирена» — Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра
10. Город мастеров, действие II картина 4: «А в лесу этой ночью» — Ксения Осколкова, Валентин Тучинский, Владимир Шахновский, Дмитрий Тарасов, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра
11. Город мастеров, действие II картина 4: «Из-за деревьев появляются вооруженные люди» — Ксения Осколкова, Дмитрий Тарасов, Владимир Кирин, Валентин Тучинский, Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра
12. Город мастеров, действие III картина 5: «На следующее утро» — Ксения Осколкова, Валерий Рыбин, Наталия Макарова, Дмитрий Тарасов, Виктор Алейников, Светлана Бодрова, Светлана Гирич-Калганова, Зинаида Скворцова, Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра
13. Город мастеров, действие III картина 5: «Победа! Победа!» — Ксения Осколкова, Иветта Лаптева, Наталия Макарова, Дмитрий Тарасов, Валентин Тучинский, Евгений Гуляев, Владимир Кирин, Светлана Бодрова, Светлана Гирич-Калганова, Зинаида Скворцова, Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра
