1. Диво-дивное: Жил-был мужик — Виктор Хохряков, Степан Бубнов, Клеонт Протасов, Игорь Ключарёв, Евгений Васильев
2. Диво-дивное: Вернулся мужик — Виктор Хохряков, Степан Бубнов, Клеонт Протасов, Евгений Васильев
3. Золотые гусли: Когда-то у озера — Мария Петрова, Валерий Тихов
4. Золотые гусли: Прискакали к избушке — Мария Петрова
5. Золотые гусли: Птицы про то рассказали — Мария Петрова
6. Золотые гусли: Уже день сменился — Мария Петрова, Валерий Тихов
7. О наливном яблочке и серебряном блюдечке: Жили-были старик со старухой — Мария Петрова, Государственный академический русский оркестр имени Василия Андреева
8. О наливном яблочке и серебряном блюдечке: В ту пору — Мария Петрова, Государственный академический русский оркестр имени Василия Андреева
9. Красота: Бабушка, бабушка — Бронислава Захарова, Татьяна Лукьянова, Михаил Лебедев, Людмила Давыдова, Всеволод Абдулов
10. Красота: Ну, каменья драгоценные — Бронислава Захарова, Татьяна Лукьянова, Михаил Лебедев, Всеволод Абдулов, Алексей Граббе, Людмила Иванова, Михаил Полицеймако
11. Баба-Перепилиха: Ай, и давно это было — Валерий Золотухин, Клара Румянова, Борис Феоктистов
12. Баба-Перепилиха: И тут же баба — Валерий Золотухин, Клара Румянова, Борис Феоктистов
