1. Волшебник-недоучка из фильма «Отважный Ширак» — Алла Пугачёва
2. Карлсон из мультфильма «Малыш и Карлсон» — Геннадий Гладков
3. Песня Красной Шапочки — Ирма Сохадзе, Ольга Рождественская
4. Песенка о хорошем из сказки «Муми-Тролль и комета» — Добрые волшебники
5. Песня Свистящего Икса (Иохим лис ученик Шерлока Холмса) — Владимир Никоненко
6. Театр Карабаса-Барабаса музыка из фильма «Приключения Буратино» — Алексей Рыбников
7. Азбука из фильма «Приключения Буратино» — Нина Бродская, Алексей Рыбников, Хор ансамбля Центрального дома детей железнодорожников
8. Звёзды из фильма «Про Красную Шапочку» — Алексей Рыбников, Ольга Рождественская, Евгений Евстигнеев, Рина Зелёная, Евгений Евстигнеев, Рина Зелёная
9. Песня Охотника (из к/ф Обыкновенное чудо) — Михаил Боярский
10. Колыбельная (Новые Бременские) — Филипп Киркоров, Елена Кузьмина
11. Песня уличных мальчишек (из к/ф Точка точка запятая) — Вокальный ансамбль г. Москва, Вокальный ансамбль
12. Точка, точка, запятая… (из к/ф Точка точка запятая) — Олег Анофриев
13. Детский сад музыка из фильма «Усатый нянь» — Алексей Рыбников
14. Ты слышишь море! (из к/ф Свистать всех на верх) — Тимофей Лукин и детский хор, Павел Лаус
15. Галоп (из к/ф Обыкновенное чудо) — Геннадий Гладков
16. Голубой кот (из к/ф Фантазии Веснухина) — Алла Пугачёва, Алла Пугачева и детский хор
17. Драка Кота и Лисы из фильма «Приключения Буратино» — Алексей Рыбников
18. Бармалей (из к/ф Повар и певица) — Михаил Боярский
19. Песня про снежинки из фильма «Джентльмены удачи» — Детский хор, Большой детский хор
20. Песня Смешинки из сказки «Мэри Поппинс» — Добрые волшебники
21. Вальс цветов — вокализа (из к/ф Щелкунчик и Крысиный Король) — Эдуард Артемьев feat. Пётр Ильич Чайковский
