1. Золушка из мультфильма «Золушка» — Людмила Сенчина, Ленинградский концертный оркестр
2. Серенада Трубадура из мультфильма «Бременские музыканты» — Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца, Муслим Магомаев
3. Чебурашка из мультфильма «Чебурашка» — Клара Румянова, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
4. Неприятность эту мы переживём из мультфильма «Приключения кота Леопольда» — Александр Калягин, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
5. Антошка из мультфильма «Антошка» — Младшая группа Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио
6. Песня Голубого Щенка из мультфильма «Голубой щенок» — Алиса Фрейндлих, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
7. А, может быть, ворона из мультфильма «Пластилиновая ворона» — Джаз-ансамбль «Диапазон», Галина Смучинская
8. Песня старухи Шапокляк из мультфильма «Чебурашка» — Ирина Мазинг, Инструментальный ансамбль п/у В. Шаинского
9. Улыбка из мультфильма «Крошка Енот» — Клара Румянова, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
10. Песенка Львёнка и Черепахи из мультфильма «Как Львёнок и Черепаха пели песню» — Инструментальный ансамбль п/у Б. Демченко, Олег Анофриев
11. Если добрый ты из мультфильма «День рождения кота Леопольда» — Александр Калягин, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
