1. Есть только миг из к/ф Земля Санникова из фильма «Земля Санникова» — Олег Анофриев, Олег Даль
2. Не вешать нос из фильма «Гардемарины, вперёд!» — Дмитрий Харатьян & Олег Анофриев
3. Волшебник-недоучка (из к/ф Отважный Ширак)из фильма «Отважный Ширак» — Алла Пугачёва
4. Остров невезения из фильма «Бриллиантовая рука» — Андрей Миронов
5. Колесо судьбы — Ксения Георгиади
6. Звенит январская вьюга из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — Нина Бродская
7. Я тебе, конечно, верю из фильма «Большое космическое путешествие» — Алексей Рыбников, Мила Берлинская, Игорь Капитанников, Людмила Берлинская & Игорь Капитанников
8. Точка, точка, запятая… (из к/ф Точка точка запятая) — Олег Анофриев
9. Куда уходит детство из фильма «Фантазии Веснухина» — Алла Пугачёва
10. Песня о первом прыжке — Валерий Ободзинский
11. Постой, паровоз (Из кф Операция Ы и другие приключения Шурика) — Юрий Никулин, Георгий Вицин
12. Белеет мой парус из фильма «12 стульев» — Андрей Миронов
13. Песня о дружбе (Из т/ф Гардемарины, вперёд!) — Дмитрий Харатьян
14. Песенка о медведях (из кф Кавказская пленница)из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — Аида Ведищева
15. Была не была (Из кф Человек с бульвара Капуцинов)их фильма «Человек с бульвара Капуцинов» — Михаил Боярский
16. Песня о корабле (Из кф Свой среди чужих, чужой среди своих) — Александр Градский, Эдуард Артемьев
17. Черные подковы — Роберт Мушкамбарян
18. Неаполитанская песня (из кф Формула любви) — Геннадий Гладков, Александр Абдулов, Семён Фарада
19. Бабочка (Куплеты администратора)из фильма «Обыкновенное чудо» — Андрей Миронов