1. Марш оловянных солдатиков (Из сказки «Стойкий оловянный солдатик») — Николай Литвинов, Маргарита Куприянова, Юлия Юльская, Георгий Вицин, Оркестр п/у Бориса Шермана
2. Песня Полицейского писаря (Из сказки «Калоши счастья») — Георгий Вицин, Оркестр п/у Василия Ширинского
3. Песенка Часов (Из сказки «Стойкий оловянный солдатик») — Анатолий Кубацкий, Оркестр п/у Бориса Шермана
4. Песня Короля (Из сказки «Кот в сапогах») — Сергей Цейц, Инструментальный ансамбль п/у Леопольда Гершковича
5. Песня Сказочника (Из сказки «Стойкий оловянный солдатик») — Николай Литвинов, Оркестр п/у Бориса Шермана
6. Песенка Горошин (Из сказки «Стойкий оловянный солдатик») — Юлия Юльская, Маргарита Куприянова, Вера Орлова, Оркестр п/у Бориса Шермана
7. Песенка Горшочка (Из сказки «Свинопас») — Николай Литвинов, Оркестр п/у Василия Ширинского
8. Песенка про очки (Из сказки «Калоши счастья») — Николай Литвинов, Оркестр п/у Василия Ширинского
9. Песенка Кота (Из сказки «Кот в сапогах») — Николай Литвинов, Инструментальный ансамбль п/у Леопольда Гершковича
10. Песня королевской стражи (Из сказки «Кот в сапогах») — Дмитрий Бородин, Инструментальный ансамбль п/у Леопольда Гершковича
11. Песня Людоеда (Из сказки «Кот в сапогах») — Ростислав Плятт, Инструментальный ансамбль п/у Леопольда Гершковича
12. Романс Кота (Из сказки «Кот в сапогах») — Николай Литвинов, Инструментальный ансамбль п/у Леопольда Гершковича
13. Песенка мышей (Из сказки «Слонёнок пошел учиться») — Галина Иванова, Анна Шапорина, Оркестр п/у Василия Ширинского
14. Песенка Слонёнка и мышей (Из сказки «Слонёнок пошел учиться») — Борис Толмазов, Галина Иванова, Анна Шапорина, Оркестр п/у Василия Ширинского;
15. Тропинка-дорожка (Из сказки «Слонёнок-турист») — Георгий Вицин, Ирина Потоцкая, Александр Юрьев, Оркестр п/у Леонида Пятигорского
16. Мы — туристы (Из сказки «Слонёнок-турист») — Георгий Вицин, Борис Толмазов, Оркестр п/у Леонида Пятигорского
17. Грустная песенка Слонёнка и Верблюжонка (Из сказки «Слонёнок-турист») — Георгий Вицин, Борис Толмазов, Оркестр п/у Леонида Пятигорского
18. Песенка Кота (Из сказки «Слонёнок-турист») — Николай Литвинов, Оркестр п/у Леонида Пятигорского
19. Песня Медведя (Из сказки «Слонёнок-турист») — Александр Юрьев, Оркестр п/у Леонида Пятигорского
20. Песенка зверей (Из сказки «У Слонёнка день рождения») — Юлия Юльская, Галина Иванова, Дмитрий Бородин, Оркестр п/у Леонида Пятигорского
21. Песенка поросёнка Хрюка (Из сказки «У Слонёнка день рождения») — Галина Иванова, Оркестр п/у Леонида Пятигорского
22. Прощальная песенка (Из сказки «У Слонёнка день рождения») — Юлия Юльская, Галина Иванова, Николай Литвинов, Оркестр п/у Леонида Пятигорского
