1. Белые кораблики из сказки «Площадь картонных часов» — Клара Румянова, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
2. Песенка Дудки из сказки «Площадь картонных часов» — Бронислава Захарова, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
3. Песенка Тульи из сказки «Площадь картонных часов» — Всеволод Абдулов, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
4. Песенка Краги из сказки «Площадь картонных часов» — Анатолий Папанов, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
5. Когда мои друзья со мной — Лев Барашков, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
6. Зимняя сказка — Александр Хочинский, Ирина Соколова, Сергей Никитин, Татьяна Никитина
7. Дело было в январе — Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца, Мария Лукач
8. Ноль-один — Детский хор п/у Виктора Попова, Олег Ухналёв, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
9. Коля-коллекционер — Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца, Мария Лукач
10. Антошка — Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца, Мария Лукач
11. Зачем? — Тамара Миансарова
12. Облака — Клара Румянова, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
13. Пропала собака — Детский вокально-инструментальный ансамбль «Аревик»
14. Песня о сказке — Клара Румянова
15. Улыбка — Клара Румянова, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
16. Голубой вагон — Детский хор п/у Виктора Попова, Сергей Парамонов
