1. Резиновый ёжик — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
2. Это очень интересно — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
3. Ваня пастушок — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
4. Песня трех волков — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
5. Сказка о песенке — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
6. Песенка о сказке — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
7. Пони — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
8. Это – да, это – нет! — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
9. Сон-кино — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
10. Оловянный всадник — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
11. На дачу — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
12. Самоваро-паровозо-ветролет — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
13. Собака и артист — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
14. Дуэт Жаркова и Холодкова — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
15. Песенка совы Дуси — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
16. Абракадабра — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
17. Хорошо быть стариком — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
18. Мы в трамвайчике плывем — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
19. Коза — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
20. Баллада о щепке (Рине Зеленой) — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
21. Любимый пони — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
22. Слониха, Слоненок и Слон — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
23. Пузатый чайник — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
24. Большой лошадиный секрет — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
25. Большой кошачий секрет — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
26. Большой собачий секрет — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
27. Большой секрет для маленькой компании — Татьяна Никитина & Сергей Никитин
