1. Весёлая тема музыка из фильма «Руки вверх!» — Алексей Рыбников
2. Храбрый зайчик — Непоседы, Давид Фёдорович Тухманов
3. Новогодняя шутка — Валерия Лесовская & Три желания, Валерия Лесовская, Три желания
4. Романс черепахи Тортиллы (Из к/ф Приключения Буратино) — Рина Зелёная
5. Песня Бармалея (Из к/ф Айболит-66) — Ролан Быков
6. Песня Василис (Из м/ф Вовка в Тридевятом Царстве) — Клара Румянова
7. Появление Карлсона (Из м/ф Малыш и Карлсон)из мультфильма «Малыш и Карлсон» — ВИА «Дикие гитары»
8. Чёрный кот — Тамара Миансарова
9. Виноватая тучка — Непоседы, Давид Фёдорович Тухманов
10. Серенада трубадура из мультфильма «По следам бременских музыкантов» — Геннадий Гладков
11. Пингвины — Вокальный квартет «Аккорд»
12. Утро в джунглях музыка из фильма «Паучок Ананси и волшебная палочка» — Алексей Рыбников
13. Оранжевая песенка — Ирма Сохадзе
14. Песня Дуремара (Из к/ф Приключения Буратино) — Владимир Басов
15. Птичка — Непоседы
16. Первая телеграмма музыка из фильма «Новые приключения капитана Врунгеля» — Алексей Рыбников
17. Нормальные герои всегда идут в обход (Из к/ф Айболит-66) — Ролан Быков, Фрунзик Мкртчян, Алексей Смирнов
18. Тихий марш — Юлий Ким
19. Тема детей из фильма «Сказка о звёздном мальчике» — Алексей Рыбников
20. Я люблю тебя, Иван! (Шутка) — Валерия Лесовская
