1. Золушка — Людмила Сенчина, Ленинградский концертный оркестр
2. Песенка друзей из мультфильма «Волшебник изумрудного города» — Клара Румянова, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
3. Мальчик стричься не желает — Николай Литвинов, Александр Левенбук, Аркадий Лившиц
4. Зачем? — Тамара Миансарова
5. Сказки гуляют по свету — Валентина Толкунова
6. У дороги чибис — Голубые гитары
7. Песня из фильма «Мой добрый папа» — Людмила Сенчина, Ленинградский концертный оркестр
8. Серенада Трубадура из мультфильма «По следам Бременских музыкантов» — Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца, Муслим Магомаев
9. Коля-коллекционер — Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца, Мария Лукач
10. Нет таких на свете дел — Ева Синельникова, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
11. Облака — Клара Румянова, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
12. Оранжевая песенка — Ирма Сохадзе, Государственный эстрадный оркестр Грузии «Рэро»